861亿长单的电池片江湖!3位大哥的朋友圈都有谁？(系列三)
861亿长单的电池片江湖!3位大哥的朋友圈都有谁?(系列三)
861亿长单的电池片江湖!3位大哥的朋友圈都有谁?(系列三)
近年来随着光伏产业成为投资风口，光伏产业链各环节大幅扩产，尤其是中游的电池片环节，更是大幅扩张。据天眼查数据显示，截至今年8月，我国光伏电池相关企业4.8万余家。
在上游硅料、硅片环节高集中度的当下，这4.8万家电池片企业从哪里获得硅片，电池片大厂又如何保障硅片供应呢？
通威股份共计签订7份硅片长单，最大采购量来自隆基股份达到48亿片。2018年，通威与另一大硅片巨头中环股份签订了24.1亿片的硅片长单，不过该协议已于2021年底到期。
2018年通威股份与中环股份签订的硅片长单。其中双方约定，中环股份向通威股份采购7万吨多晶硅、通威股份则向中环股份采购24.1亿片硅片，同时合同还约定2018-2021年中环股份向通威股份采购太阳能电池约1800MW。
通威与隆基签订的长单中，也是双方互相入股对方项目公司，隆基采购通威的多晶硅，通威则采购隆基的硅片。双方通过长单采购以及互相入股的方式深度绑定，稳定各自的供应链。
2020年11月，通威股份还与天合光能达成共同投资光伏产业链项目协议。该协议包括共同投资四大项目——年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目。按照双方，天合光能每年可以在该项目中获得不低于10.5GW电池片供应。
同样，爱旭股份不论是产能还是产量都在近年来得以迅猛扩张。2019年爱旭股份产能为9.2GW，产量为6.95GW，2021年爱旭股份的电池片产能为36GW，是2019年的3.91倍。产量是2019年的2.8倍。
作为国内电池片出货量仅次于通威的光伏电池片巨头，每年都需要大量的硅片供应。如果以182电池计算，爱旭股份2021年19.47GW产量，大约需要25.86亿片的硅片（注：根据中国光伏行业协会发布的《2020-2021年中国光伏产业年度报告》，182mm尺寸硅片约为7.53W/片）。
国际能源网/光伏头条（PV～2005）根据公开信息梳理统计发现，爱旭股份2020年以来，总计签订了6份硅片供应长单，总计58.32亿片硅片。其最大采购方为双良节能，采购量高达21亿片；其次为美科股份，共计采购18亿片；第三为上机数控，采购量为13.32亿片。
润阳股份成立于2013年，是一家专注于高效太阳能电池片的研发和生产的企业。2022年11月3日润阳股份IPO获得创业板上市委通过，距离上市仅一步之遥。
根据润阳股份招股书披露，2018年，润阳股份电池片产能为2GW，2022年达到22GW，产能扩张了11倍。
产量方面，润阳股份常年位居电池片出货量第三的位置。2019年润阳新能源产量为3.93GW，2021年上升至13.63GW，增长了3.47倍。
为保障硅片供应，润阳股份与隆基股份、中环股份、双良节能、上机数控等签订了8份硅片长单合同，合计67.62亿片，合同金额233.66亿元。
从润阳股份签订的长单情况来看，隆基股份是其硅片的重要来源，2020年，双方签订了38.2亿片的大额合同。其次为双良节能与京运通。
而根据润阳股份招股书披露的信息，除上述长单采购供应商之外，润阳股份的硅片供应商还包括硅片巨头中环股份以及高景太阳能和晶科能源。
润阳股份生产的电池片则供应给晶科能源、晶澳科技、阿特斯、英利能源、隆基股份、天合光能、顺风光电等组件企业。
相较硅料、硅片环节，电池片环节的长单全部来自对上游的硅片环节的采购，而没有对下游组件端的电池片的长单销售。这与电池环节的供需状况关系密切。
近年来电池片环节大量扩产，导致的产能过剩，以及上游价格上涨，导致即便是通威、爱旭、润阳这样的龙头企业，产能利用率以及毛利率都远低于硅料、硅片环节。甚至像爱旭这样的电池片大厂2021年出现了亏损的现象。
基于这种因素，润阳股份等电池企业公司向一体化的硅片企业采购硅片的同时，向其供应电池片。润阳股份称其为“双经销业务模式”。这种模式让其与隆基、晶科、晶澳、天合光能建立了稳定的合作关系，但利润难免受到压缩，有沦为代工厂的嫌疑。
