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欣旺达首次覆盖报告:消费业务盈利提升动力电池蓄势待发(国盛证券)

admin5个月前 (01-28)中兴电池83

  立足消费锂电模组多点开花,动力电池早布局蓄势待发。下游消费锂电应用多元拓展,布局广泛。公司深耕手机数码类电池模组,从国企上市手机品牌康佳入手,深入飞利浦、三星、苹果等国际高端数码品牌供应链,同时为国内一线手机品牌华为、中兴、OPPO、小米、步步高002251)、魅族等的供应商,经过十余年技术研究和沉淀,公司在手机锂电模组领域达到国内领先。2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技,笔电类锂电业务快速增长,三年内,产能呈爆发式扩张。2015年,公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,2018年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。

  动力电池布局早,迎新能源汽车行业高景气,客户资源覆盖海内外优质新能源车厂商。公司于2008年开始布局动力类电池业务,凭借锂威在电芯制造的经验,公司于2017年成立欣旺达动力电芯子公司。2020年公司南京一期工厂量产交付,目前已建成两条HEV产线和一条BEV产线,惠州博罗工业园规模日益扩大。目前欣旺达已量产的BEV动力电芯能量密度达到244Wh/kg,技术处于行业领先水平。新能源汽车方面,公司现已合作包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺日产、VOLVO、吉利、易捷特、上通五菱和小鹏汽车等国内外客户,在电动自行车领域,公司拥有小牛科技、沪龙、美尔顿和爱玛等众多客户。

  储能迈入“规模化发展”新阶段,锂电池储能有望站上下一个风口。产业内生动力、外部政策及碳中和目标等因素多重驱动,我国储能产业迈入规模化发展阶段。随着碳达峰、碳中和“30·60”目标的提出,以光伏、风电为代表的可再生能源战略地位凸显,储能作为支撑可再生能源发展的关键技术快速发展。欣旺达2020年全年总装机量超800MWh,电力储能、家储、网络能源业务均呈上升趋势。

  公司竞争优势显著。紧跟前沿,业务布局广泛。智能化制造,毛利率行业领先,盈利能力强欣旺达与福建摩尔软件合作,使用摩尔MES系统为欣旺达公司搭建制造环节信息化支持平台,共实现了22条SMT线条PACK线的成功导入电芯自供,手机数码类模组毛利率持续改善。电芯占消费锂电模组成本50%以上,且具有高壁垒、高利润的行业特点。目前公司的消费类电芯已经得到了华为、vivo、OPPO等国内一线品牌。持续研发投入,前瞻性布局,技术储备足。

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